科达股份近33亿收购4家关联企业

证券时报记者 阮润生

尾声股票(600986)今天的公告,该公司打算发行股票并支付现金以购买COM。、雅海恒业、智阅网络以及数字一百4家公司全部股权,成交总额为1亿元。。同时,公司拟以询价的方式定增募资总计不超过30亿元。公司股票继续停牌。

方案显示,尾声股票拟以 元/股发行共计万股,以及支付现金方式购买祺创投资、张炬周、吴R闽、威尼斯人网上娱乐持有的汽车整合营销公司爱创天杰 100%股权(交易价格1亿美元);海底资产、朱春亮、李薇、威尼斯人网上娱乐持有的会展综合服务机构雅海恒业 100%股权(交易价格1亿美元);张耀东、顾建飞、易车技术、威尼斯人网上娱乐持有的移动互联网信息服务公司智阅网络 100%股权(交易价格1亿美元);引航基金、唐雪梅、张彬、一百电源、于辉持有的互联网市场调查公司数字一百 100% 股权(交易人民币十亿元)。

其中,引航基金、帆船基金、越南航空基金、黄正嵘和冯属于一致行动。,上市公司控股总额。交易对方威尼斯人网上娱乐的执行事务合伙人为好望角奇点,试点基金的合作伙伴是好望角有限公司。,好望角有限公司和好望角公司的实际控制,黄现在是公司的董事。。

方案显示,四家标的公司交易作价相比威尼斯人网上娱乐/引航基金增资作价,溢价。其中,威尼斯人网上娱乐以财务投资的形式增资入股了爱创天杰、雅海恒业及智阅网络,持股比例为15%、10%及10%。另外,引航基金以S形式增加股份(受让人),本次交易前引航基金持有数字一百的股权比例达到,作为最大股东。

据介绍,自2015年9月公司收购百孚思、上海同立、Hua Yi营销、经过五家公司,如雨林风和PIC,汽车已经建成。、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。本次收购将助力公司形成以数据为核心驱动,汽车等细分行业为重点领域的专业数据服务商。

履行承诺,四家标的公司2016年度、2017年度和2018年度合计产生的净利润不低于亿元、亿元和亿元。

除上述收购外,公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,发行价格拟定为元/股。扣除重组后的相关成本,一亿元用于支付现金,2亿元互联网数字营销服务平台项目乐趣,剩余资金用于补充公司流动性。。

交易完成后(考虑支持融资),科达集团及其关联方将持有公司的股份,仍然是上市公司的控股股东,刘双敏仍然是上市公司的实际控制人。。

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